2019年中國重工礦山機械產(chǎn)業(yè)競爭新格局
工程機械產(chǎn)業(yè)簡介:覆蓋范圍廣,參與企業(yè)多
工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說,凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備,稱為工程機械。
2018年,工程機械行業(yè)再度迎來全面繁榮,基建投資規(guī)模不斷提升,帶動工程機械下游產(chǎn)業(yè)需求不斷增長;加之國家層面政策頻發(fā),兩者共同推動我國工程機械市場規(guī)模飛速增長。從全球范圍來看,中國工程機械市場規(guī)模再次超過美國,躍居世界第一。我國工程機械種類繁多,挖掘機、起重機、推土機、壓路機構(gòu)成了主要工程機械市場,形成了四大梯隊的競爭格局;在不同細分領(lǐng)域,行業(yè)集中度、市場份額和龍頭企業(yè)各不相同。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,工程機械產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造工程機械產(chǎn)品提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機行業(yè)和零部件制造業(yè),如工程機械用鋼材、內(nèi)燃機、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類型的工程機械制造企業(yè);下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè),如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、礦山挖掘、水泥以及農(nóng)村建設(shè)等。
市場規(guī)模飛速增長,全球占比或超美國
由于基建投資規(guī)模不斷提升,帶動工程機械下游產(chǎn)業(yè)需求不斷增長;加之國家層面政策頻發(fā),兩者共同推動我國工程機械市場規(guī)模飛速增長。根據(jù)《中國工程機械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示,2017年,中國工程機械銷售額達到183.15億美元,較上年同比增長81.11%。根據(jù)工程機械主要組成部分挖掘機、推土機、壓路機等產(chǎn)品2018年銷量增長幅度預(yù)計,2018年,中國工程機械銷售額將會繼續(xù)保持飛速增長,預(yù)計銷售額將會超過315億美元,同比增長71.99%。
從全球來看,無論從工程機械銷量還是銷售收入來看,中國都已經(jīng)成為名副其實的工程機械制造大國;裝載機、挖掘機、汽車起重機、壓路機、叉車、推土機、混凝土機械等一大批工程機械產(chǎn)品產(chǎn)量躍居世界首位。在央視《大國重器》欄目中,一批行業(yè)企業(yè)研制出的一系列超級裝備解決世界級施工難題,在極端工況下展示著中國制造的實力與魅力,彰顯我國工程機械制造水平和能力。
2011-2017年,我國工程機械行業(yè)在2011年大批更新?lián)Q代之后進入了長達5年的蟄伏期,在2017年國家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的基礎(chǔ)上,工程機械行業(yè)再次迎來爆發(fā),根據(jù)《中國工程機械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示,2017年,全球工程機械市場約880億美元(該統(tǒng)計數(shù)據(jù)范圍主要以土方機械、路機為主),中國市場銷售工程機械收入183.15億美元,僅次于美國排名全球第二。2018年中國工程機械主要品類銷量增長在30%以上,預(yù)計銷售收入將達到290億美元,超過美國,再次躍升全球第一。
從銷量上看,2011-2017年,中國工程機械銷量僅在2015年、2016年兩年時間低于美國,其余時間均牢牢占據(jù)全球銷量第一的寶座。根據(jù)《中國工程機械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù),2017年,中國工程機械銷量為21.71萬臺,比美國17.32萬臺的銷量高出近5萬臺;2018年,中國工程機械銷量預(yù)計將達到35萬臺,與美國工程機械銷量差距將進一步拉大。
中國的工程機械企業(yè)通過引進、消化、吸收到自主創(chuàng)新,在市場經(jīng)濟的浪潮中力爭上游。通過并購、重組,激發(fā)競爭活力,強強聯(lián)合,優(yōu)勢互補,實現(xiàn)了資源優(yōu)化配置。以國內(nèi)各大主機企業(yè)為代表的自主知名品牌,在國外市場占有率不斷提升。根據(jù)國際權(quán)威統(tǒng)計機構(gòu)KHL發(fā)布的2018年全球工程機械制造商排行榜中,前十名中國有2家企業(yè)上榜,分別是徐工機械和三一重工;前二十強中國有3家企業(yè)上榜,中聯(lián)重科排名第13位。在全球前二十強工程機械企業(yè)榜單中,美國、日本和中國分庭抗禮,美國和日本各占據(jù)四個席位,中國占據(jù)了三個席位,中國工程機械制造企業(yè)排名較2017年均有不同程度的上升,再次凸顯我國工程機械制造強國實力。
工程機械種類繁多,市場格局分為四大梯隊
我國工程機械種類繁多,是全球工程機械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一,擁有20大類,109組,450種機型,1090個系列,上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。正因為我國工程機械品類齊全,系列化、成套化優(yōu)勢突出,為國家經(jīng)濟建設(shè)提供了工程機械裝備保障。
從市場結(jié)構(gòu)來看,挖掘機、起重機、壓路機以及推土機這四個工程常用器械占據(jù)了我國工程器械市場上絕大部分的份額,其中,挖掘機為工程機械中的明星產(chǎn)品,占據(jù)市場絕對主流地位,2018年銷量占比為57.22%;其次為起重機,占比12.94%;壓路機和推土機銷量略低,分別占比5.18%和2.14%。四種產(chǎn)品合計占比77.47%。
在市場競爭方面,市場份額將繼續(xù)向龍頭企業(yè)傾斜。2018年國內(nèi)工程機械行業(yè)體現(xiàn)出了比較明顯的強者恒強的趨勢,市場份額向龍頭集中。龍頭企業(yè)在產(chǎn)品、渠道、售后等方面比較完備,當(dāng)行業(yè)需求回升,迅速占領(lǐng)市場份額。隨著市場成熟度提高,傳統(tǒng)機械領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)通過產(chǎn)品質(zhì)量、銷售渠道、售后服務(wù)等形成正向循環(huán)的份額提升。
工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說,凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備,稱為工程機械。
2018年,工程機械行業(yè)再度迎來全面繁榮,基建投資規(guī)模不斷提升,帶動工程機械下游產(chǎn)業(yè)需求不斷增長;加之國家層面政策頻發(fā),兩者共同推動我國工程機械市場規(guī)模飛速增長。從全球范圍來看,中國工程機械市場規(guī)模再次超過美國,躍居世界第一。我國工程機械種類繁多,挖掘機、起重機、推土機、壓路機構(gòu)成了主要工程機械市場,形成了四大梯隊的競爭格局;在不同細分領(lǐng)域,行業(yè)集中度、市場份額和龍頭企業(yè)各不相同。

市場規(guī)模飛速增長,全球占比或超美國
由于基建投資規(guī)模不斷提升,帶動工程機械下游產(chǎn)業(yè)需求不斷增長;加之國家層面政策頻發(fā),兩者共同推動我國工程機械市場規(guī)模飛速增長。根據(jù)《中國工程機械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示,2017年,中國工程機械銷售額達到183.15億美元,較上年同比增長81.11%。根據(jù)工程機械主要組成部分挖掘機、推土機、壓路機等產(chǎn)品2018年銷量增長幅度預(yù)計,2018年,中國工程機械銷售額將會繼續(xù)保持飛速增長,預(yù)計銷售額將會超過315億美元,同比增長71.99%。
從全球來看,無論從工程機械銷量還是銷售收入來看,中國都已經(jīng)成為名副其實的工程機械制造大國;裝載機、挖掘機、汽車起重機、壓路機、叉車、推土機、混凝土機械等一大批工程機械產(chǎn)品產(chǎn)量躍居世界首位。在央視《大國重器》欄目中,一批行業(yè)企業(yè)研制出的一系列超級裝備解決世界級施工難題,在極端工況下展示著中國制造的實力與魅力,彰顯我國工程機械制造水平和能力。
2011-2017年,我國工程機械行業(yè)在2011年大批更新?lián)Q代之后進入了長達5年的蟄伏期,在2017年國家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的基礎(chǔ)上,工程機械行業(yè)再次迎來爆發(fā),根據(jù)《中國工程機械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示,2017年,全球工程機械市場約880億美元(該統(tǒng)計數(shù)據(jù)范圍主要以土方機械、路機為主),中國市場銷售工程機械收入183.15億美元,僅次于美國排名全球第二。2018年中國工程機械主要品類銷量增長在30%以上,預(yù)計銷售收入將達到290億美元,超過美國,再次躍升全球第一。
從銷量上看,2011-2017年,中國工程機械銷量僅在2015年、2016年兩年時間低于美國,其余時間均牢牢占據(jù)全球銷量第一的寶座。根據(jù)《中國工程機械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù),2017年,中國工程機械銷量為21.71萬臺,比美國17.32萬臺的銷量高出近5萬臺;2018年,中國工程機械銷量預(yù)計將達到35萬臺,與美國工程機械銷量差距將進一步拉大。
中國的工程機械企業(yè)通過引進、消化、吸收到自主創(chuàng)新,在市場經(jīng)濟的浪潮中力爭上游。通過并購、重組,激發(fā)競爭活力,強強聯(lián)合,優(yōu)勢互補,實現(xiàn)了資源優(yōu)化配置。以國內(nèi)各大主機企業(yè)為代表的自主知名品牌,在國外市場占有率不斷提升。根據(jù)國際權(quán)威統(tǒng)計機構(gòu)KHL發(fā)布的2018年全球工程機械制造商排行榜中,前十名中國有2家企業(yè)上榜,分別是徐工機械和三一重工;前二十強中國有3家企業(yè)上榜,中聯(lián)重科排名第13位。在全球前二十強工程機械企業(yè)榜單中,美國、日本和中國分庭抗禮,美國和日本各占據(jù)四個席位,中國占據(jù)了三個席位,中國工程機械制造企業(yè)排名較2017年均有不同程度的上升,再次凸顯我國工程機械制造強國實力。
工程機械種類繁多,市場格局分為四大梯隊
我國工程機械種類繁多,是全球工程機械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一,擁有20大類,109組,450種機型,1090個系列,上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。正因為我國工程機械品類齊全,系列化、成套化優(yōu)勢突出,為國家經(jīng)濟建設(shè)提供了工程機械裝備保障。
從市場結(jié)構(gòu)來看,挖掘機、起重機、壓路機以及推土機這四個工程常用器械占據(jù)了我國工程器械市場上絕大部分的份額,其中,挖掘機為工程機械中的明星產(chǎn)品,占據(jù)市場絕對主流地位,2018年銷量占比為57.22%;其次為起重機,占比12.94%;壓路機和推土機銷量略低,分別占比5.18%和2.14%。四種產(chǎn)品合計占比77.47%。
在市場競爭方面,市場份額將繼續(xù)向龍頭企業(yè)傾斜。2018年國內(nèi)工程機械行業(yè)體現(xiàn)出了比較明顯的強者恒強的趨勢,市場份額向龍頭集中。龍頭企業(yè)在產(chǎn)品、渠道、售后等方面比較完備,當(dāng)行業(yè)需求回升,迅速占領(lǐng)市場份額。隨著市場成熟度提高,傳統(tǒng)機械領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)通過產(chǎn)品質(zhì)量、銷售渠道、售后服務(wù)等形成正向循環(huán)的份額提升。
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